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玄奘法师和孙悟空遇上了高昌国（今新疆吐鲁番）的使者。当时的孙悟空为了和师父玄奘法师西行的时候不惊吓凡人，于是摇身一变，化成了沙弥的样子。孙悟空跟在玄奘法师的身边，也渐渐受到佛法的熏陶，也慢慢会控制住自己的情绪，很少会嚣张惹事了。 玄奘法师和孙悟空变成的小和尚来到这里，高昌国的使者将玄奘的消息报告给了国王麹文泰。高昌国国王麹文泰是个虔诚的佛教徒，闻讯后照会伊吾国王的要求派遣玄奘法师西来高昌，并立刻派人去迎接。 玄奘法师本来准备从伊吾国经可汗浮图城（今新疆吉木萨尔）沿天山北麓西行，但终究推辞不过，只好和徒弟孙悟空前往。 高昌国王麹文泰对玄奘法师十分崇敬，让他在王宫的佛堂里讲经弘法，想请玄奘终身留在高昌国，但玄奘法师决心西行，誓死不从，一连四天不吃不喝，并...